업무 프로세스에 맞춰 설계한 맞춤형 CRM 개발과 사내 대시보드

HubSpot, Pipedrive 또는 Zoho를 유지하는 것이 좋은 경우

• 영업 프로세스가 일반적입니다. 리드, 거래, 제안, 성사의 흐름입니다
• 마케팅 자동화, 모바일 앱, 공급업체 지원이 처음부터 필요합니다
• 문제가 도구가 아니라 설정에 있습니다

맞춤형 CRM이 의미 있는 경우

• 계약, 장비, 사례 파일, 여러 연락처가 있는 프로젝트처럼 기성 CRM이 잘 모델링하지 못하는 것을 관리합니다
• 청구, 운영, 영업을 하나의 기록에서 다뤄야 합니다
• 지점이나 역할마다 데이터의 일부만 보여야 합니다

CRM

• 귀사의 필드와 단계가 적용된 연락처, 회사, 거래 기록
• 모든 고객의 작업, 리마인더, 활동 기록
• 역할과 권한, 변경 이력, CSV 내보내기
• Gmail 또는 Outlook, 웹 양식, 공식 WhatsApp Business API와의 연동

사내 대시보드

요청 대기열, 영업 예측, 사람별 업무량처럼 사람들이 단순히 보기만 하는 것이 아니라 편집하고 배정하는 일일 업무 화면입니다. 지표만 보면 된다면 Looker Studio 대시보드로 충분합니다.

실제 프로세스에서 사용 중인 시스템까지

• 판매하는 사람과 실제로 업무를 수행하는 사람과 함께 프로세스를 실제 모습대로 정리하는 세션
• 데이터 모델과 주요 화면의 프로토타입
• 스프레드시트나 이전 CRM에서의 이전, 중복 정리, 귀사가 검증하는 테스트 가져오기
• 팀이 새 시스템을 신뢰할 때까지 기존 시스템과 병행 운영

완료 시점에 귀사가 갖게 되는 것

• 사용자와 권한이 설정된, 운영 중인 CRM과 대시보드
• 이전된 데이터와 정리되거나 병합된 항목 보고서
• 데이터 모델과 연동에 대한 문서
• 복원이 테스트된 자동 백업

코드, 개인정보 및 지속적인 관리

코드, 데이터베이스, 호스팅을 귀사 명의로 두는 것을 제안하며 이를 서면으로 명시합니다. 유지 관리에는 업데이트, 백업, 작은 변경이 포함되며 저희 또는 귀사가 선택한 곳에서 담당할 수 있습니다. 개인정보 보호를 위해 기술적 조치를 적용하며, 법률 자문은 제공하지 않으므로 변호사가 준수 여부를 확인해야 합니다.

귀사의 CRM에 적용한 7일 체험

현재 거래를 관리하는 스프레드시트를 가져와, 실제 단계, 담당자별 필터, 정체된 거래 알림을 갖춘 첫 패널로 바꿉니다. 팀이 실제 데이터로 사용해 보면, 계속할지, 확장할지, 기성 도구에 머물지 판단할 수 있습니다. 시작 전에 범위, 일정, 조건을 서면으로 합의합니다(/ko/7-day-trial/).