Zůstaňte u HubSpot, Pipedrive nebo Zoho, pokud
- Váš prodejní proces je typický: lead, obchod, nabídka a uzavření.
- Potřebujete marketingovou automatizaci, mobilní aplikaci a podporu dodavatele od prvního dne.
- Problém je v nastavení, ne v nástroji.
Služba Nexura Digital
Vývoj CRM na míru a interní dashboardy postavené kolem vašeho procesu
Pokud váš tým eviduje obchody v tabulce, protože CRM neodráží, jak prodáváte, problém není v týmu. Navrhneme CRM a dashboardy kolem vašeho skutečného procesu.
CRM na míru je váš vlastní systém pro správu kontaktů, obchodů a navazujících kroků, postavený na fázích a datech vašeho podnikání; interní dashboardy jsou obrazovky, na kterých tým pracuje a každý den rozhoduje. Stavíme je pro firmy, které hotové CRM nutí do způsobu práce, který není jejich. Začít můžete 7denní zkouškou tím, že z vaší prodejní tabulky uděláte první fungující panel.
Nejdřív: stačí standardní CRM?
Vlastní CRM dává smysl, pokud
- Spravujete věci, které standardní CRM dobře nemodeluje, například smlouvy, vybavení, spisy případů nebo projekty s několika kontakty.
- Potřebujete fakturaci, provoz a prodej na jednom záznamu.
- Každá pobočka nebo role by měla vidět jen část dat.
Co obsahuje CRM na míru
CRM
- Záznamy kontaktů, firem a obchodů s vašimi poli a fázemi.
- Úkoly, připomínky a záznam aktivit u každého zákazníka.
- Role a oprávnění, historie změn a export do CSV.
- Propojení s Gmailem nebo Outlookem, webovými formuláři a oficiálním API WhatsApp Business.
Interní dashboardy
Obrazovky pro každodenní práci, například fronta požadavků, prodejní prognóza nebo zátěž každého člověka, kde lidé upravují a přiřazují, ne jen prohlížejí. Pokud potřebujete jen sledovat metriky, dashboard v Looker Studiu bude stačit.
Jak to stavíme
Od reálného procesu k systému v provozu
- Setkání s lidmi, kteří prodávají, a s těmi, kdo dodávají, abychom namapovali proces tak, jak skutečně probíhá.
- Datový model a prototyp hlavních obrazovek.
- Migrace z vaší tabulky nebo předchozího CRM, s vyčištěním duplicit a zkušebním importem, který schválíte.
- Běh vedle vašeho současného systému, dokud tým nový nebude důvěřovat.
Výstupy, vlastnictví a údržba
Když skončíme, máte
- CRM a dashboardy v provozu, s nastavenými uživateli a oprávněními.
- Migrovaná data a zprávu o tom, co bylo vyčištěno nebo sloučeno.
- Dokumentaci datového modelu a integrací.
- Automatické zálohy s otestovaným obnovením.
Kód, osobní údaje a průběžná péče
Navrhujeme, aby kód, databáze a hosting byly na vaše jméno, a dáme to písemně. Údržba zahrnuje aktualizace, zálohy a drobné změny, s námi nebo s kým zvolíte. Pro ochranu dat uplatňujeme technická opatření, ne právní poradenství: soulad potvrdí váš advokát.
První týden: vaše tabulka jako dashboard
7denní zkouška aplikovaná na vaše CRM
Vezmeme tabulku, ve které dnes evidujete obchody, a proměníme ji v první panel s vašimi skutečnými fázemi, filtry podle obchodníka a upozorněními na uvázlé obchody. Váš tým ho používá s reálnými daty a to ukáže, zda pokračovat, rozšířit, nebo zůstat u standardního nástroje. Před zahájením se písemně dohodneme na rozsahu, termínech a podmínkách (/cs/7denni-zkouska/).
FAQ
Často kladené otázky
Proč nepoužít rovnou HubSpot nebo Pipedrive?
Pokud se hodí k vašemu procesu, to doporučíme: mají aplikace, integrace a podporu, které software na míru dohání dlouho. Vlastní CRM se vyplatí, když jste si dlouho vynucovali nástroj nebo udržovali paralelní tabulky. Někdy je nejlepší odpověď mezi tím: ponechat své CRM a postavit jen chybějící panel nebo integraci.
Můžete migrovat data z naší tabulky nebo jiného CRM?
Ano. Namapujeme každý sloupec na nový model, najdeme duplicity a nekonzistentní formáty, například telefonní čísla nebo názvy firem zapsané několika způsoby, a provedeme zkušební import, který zkontrolujete před finálním. To, co nelze migrovat automaticky, jde na seznam, abychom o tom rozhodli společně.
Může se to připojit k WhatsApp?
Ano, přes oficiální WhatsApp Business API, které má vlastní pravidla: firma může začít konverzaci nebo psát déle než 24 hodin po poslední zprávě zákazníka jen pomocí šablon schválených společností Meta. V tomto rámci může CRM zaznamenávat konverzace a posílat upozornění, aniž by někdo kopíroval zprávy ručně.
Jak chráníte osobní údaje kontaktů?
Technickými opatřeními: přístupem podle rolí, dvoufázovým ověřením tam, kde je to možné, záznamy o tom, kdo který záznam prohlíží nebo mění, šifrováním při přenosu a zálohami, plus funkcemi pro export nebo smazání údajů konkrétní osoby. Právní analýzu a znění ochrany osobních údajů zajišťuje váš advokát: my neposkytujeme právní poradenství.
Kontakt
Odpovídá váš prodejní proces vašemu současnému CRM?
Řekněte nám, jak dnes prodáváte a jakým nástrojem. Řekneme vám, zda stačí lepší nastavení, nebo se vyplatí CRM na míru.