Ha a csapata táblázatban követi az üzleteket, mert a CRM nem tükrözi, hogyan értékesít, nem a csapat a probléma. Mi a CRM-et és az irányítópultokat az Ön valós folyamatára tervezzük.
Az egyedi CRM az Ön saját rendszere a kapcsolatok, üzletek és követések kezelésére, az Ön vállalkozásának szakaszaira és adataira építve; a belső irányítópultok azok a képernyők, ahol csapata nap mint nap dolgozik és dönt. Olyan vállalkozásoknak építjük, amelyeket egy kész CRM olyan munkamódba kényszerít, amely nem az övék. A 7 napos próbát úgy kezdheti, hogy az értékesítési táblázatából egy első működő panel lesz.
A napi munka képernyői, például a kérésállomány, az értékesítési előrejelzés vagy az egyes munkatársak terhelése, ahol az emberek szerkesztenek és hozzárendelnek, nem csak nézegetnek. Ha csak mutatókat szeretne látni, egy Looker Studio-irányítópult is elég lesz.
Azt javasoljuk, hogy a kód, az adatbázis és a tárhely az Ön nevén legyen, és ezt írásban rögzítjük. A karbantartás kiterjed a frissítésekre, mentésekre és kisebb módosításokra, amelyeket mi vagy az Ön által választott partner végez. Az adatvédelem terén technikai intézkedéseket alkalmazunk, nem jogi tanácsot adunk: a megfelelőséget az ügyvédje igazolja.
Vesszük a táblázatot, amelyben ma az üzleteit követi, és egy első panellé alakítjuk az Ön valós szakaszaival, tulajdonosonkénti szűrőkkel és riasztással a megakadt üzletekre. A csapata valós adatokkal használja, és ez megmutatja, hogy folytassuk, bővítsük vagy maradjon egy szokásos eszköznél. Indulás előtt írásban rögzítjük a terjedelmet, a határidőket és a feltételeket (/hu/7-napos-proba/).
Ha illenek a folyamatához, ezt fogjuk javasolni: alkalmazásokkal, integrációkkal és támogatással jönnek, amelyeket az egyedi szoftvernek időbe telik utolérnie. Az egyedi CRM akkor térül meg, ha már hosszú ideje az eszközt erőlteti, vagy párhuzamos táblázatokat vezet. Néha a legjobb válasz a kettő között van: megtartja a CRM-et, és csak a hiányzó panelt vagy integrációt építjük meg.
Igen. Minden oszlopot az új modellhez rendelünk, megtaláljuk a duplikációkat és az inkonzisztens formátumokat, például a telefonszámokat vagy a cégneveket, amelyeket többféleképpen írtak le, és próbaimportot futtatunk, amelyet Ön ellenőriz, mielőtt a végleges import megtörténik. Ami automatikusan nem migrálható, listára kerül, hogy együtt döntsünk róla.
Igen, a hivatalos WhatsApp Business API-n keresztül, amelynek saját szabályai vannak: a vállalkozás csak beszélgetést kezdeményezhet, vagy az ügyfél utolsó üzenetétől számított 24 órán túl írhat, a Meta által jóváhagyott sablonokkal. Ezen a kereten belül a CRM naplózhatja a beszélgetéseket és riasztásokat küldhet anélkül, hogy valaki kézzel másolná az üzeneteket.
Technikai intézkedésekkel: szerepköralapú hozzáféréssel, ahol lehet kétlépcsős azonosítással, naplókkal arról, ki nézi vagy módosítja az egyes rekordokat, átvitel közbeni titkosítással és mentésekkel, valamint funkciókkal egy személy adatainak exportálására vagy törlésére. A jogi elemzés és az adatvédelmi szöveg az ügyvédjéé: mi nem nyújtunk jogi tanácsot.
Írja meg, hogyan értékesít ma és melyik eszközzel. Megmondjuk, elég-e a jobb beállítás, vagy az egyedi CRM megtérül.