Jika tim Anda mencatat kesepakatan di spreadsheet karena CRM tidak mencerminkan cara Anda menjual, timnya bukan masalahnya. Kami merancang CRM dan dasbor di sekitar proses nyata Anda.
CRM khusus adalah sistem Anda sendiri untuk mengelola kontak, kesepakatan, dan tindak lanjut, dibangun di atas tahapan dan data bisnis Anda; dasbor internal adalah layar tempat tim Anda bekerja dan mengambil keputusan setiap hari. Kami membangunnya untuk perusahaan yang dipaksa CRM siap pakai menjalankan cara kerja yang bukan milik mereka. Anda bisa memulai uji coba 7 hari dengan mengubah spreadsheet penjualan Anda menjadi panel kerja pertama.
Layar kerja harian, seperti antrean permintaan, prakiraan penjualan, atau beban kerja setiap orang, tempat orang mengedit dan menugaskan, bukan sekadar melihat. Jika Anda hanya perlu melihat metrik, dasbor Looker Studio sudah cukup.
Kami mengusulkan agar kode, basis data, dan hosting atas nama Anda, dan kami menuangkannya secara tertulis. Pemeliharaan mencakup pembaruan, cadangan, dan perubahan kecil, bersama kami atau siapa pun yang Anda pilih. Untuk perlindungan data, kami menerapkan langkah teknis, bukan nasihat hukum: pengacara Anda yang memastikan kepatuhannya.
Kami mengambil spreadsheet tempat Anda mencatat kesepakatan saat ini dan mengubahnya menjadi panel pertama dengan tahapan asli Anda, filter per pemilik, dan peringatan untuk kesepakatan yang macet. Tim Anda menggunakannya dengan data nyata, dan dari situ Anda tahu apakah harus melanjutkan, memperluas, atau tetap memakai alat standar. Sebelum kami mulai, kami menyepakati secara tertulis cakupan, tanggal, dan syarat (/id/uji-coba-7-hari/).
Jika cocok dengan proses Anda, itulah yang akan kami rekomendasikan: alat tersebut memiliki aplikasi, integrasi, dan dukungan yang butuh waktu lama untuk disamai perangkat lunak khusus. CRM khusus menguntungkan ketika Anda sudah lama memaksakan alat atau memelihara spreadsheet paralel. Kadang jawaban terbaiknya ada di tengah: pertahankan CRM Anda dan bangun hanya panel atau integrasi yang kurang.
Bisa. Kami memetakan setiap kolom ke model baru, menemukan duplikat dan format yang tidak konsisten, seperti nomor telepon atau nama perusahaan yang ditulis dengan beberapa cara, lalu menjalankan impor uji yang Anda tinjau sebelum impor final. Apa pun yang tidak bisa dimigrasikan secara otomatis masuk daftar agar kita bisa memutuskannya bersama.
Bisa, melalui WhatsApp Business API resmi, yang memiliki aturannya sendiri: bisnis hanya bisa memulai percakapan, atau menulis lebih dari 24 jam setelah pesan terakhir pelanggan, menggunakan templat yang disetujui Meta. Dalam kerangka itu, CRM bisa mencatat percakapan dan mengirim peringatan tanpa ada yang menyalin pesan secara manual.
Dengan langkah teknis: akses berbasis peran, autentikasi dua faktor jika memungkinkan, log siapa yang melihat atau mengubah setiap catatan, enkripsi saat transit, dan cadangan, ditambah fungsi untuk mengekspor atau menghapus data seseorang. Analisis hukum dan redaksi privasi menjadi tugas pengacara Anda: kami tidak memberikan nasihat hukum.
Beri tahu kami bagaimana Anda menjual saat ini dan dengan alat apa. Kami akan memberi tahu apakah penyiapan yang lebih baik sudah cukup atau CRM khusus memang menguntungkan.