Dacă echipa urmărește afacerile într-o foaie de calcul pentru că un CRM nu reflectă modul în care vindeți, problema nu este echipa. Proiectăm CRM-ul și tablourile de bord în jurul procesului dumneavoastră real.
Un CRM personalizat este propriul dumneavoastră sistem pentru gestionarea contactelor, afacerilor și urmăririlor, construit pe etapele și datele afacerii dumneavoastră; tablourile de bord interne sunt ecranele în care echipa lucrează și ia decizii în fiecare zi. Le construim pentru companii pe care un CRM standard le obligă la un mod de lucru care nu este al lor. Puteți începe proba de 7 zile transformând foaia de calcul de vânzări într-un prim panou funcțional.
Ecrane de lucru zilnic, precum coada de solicitări, prognoza de vânzări sau volumul de muncă al fiecărei persoane, unde oamenii editează și atribuie, nu doar privesc. Dacă aveți nevoie doar să vedeți indicatori, un tablou Looker Studio este suficient.
Propunem ca acel cod, baza de date și hostingul să fie pe numele dumneavoastră și punem asta în scris. Întreținerea acoperă actualizări, copii de rezervă și modificări mici, cu noi sau cu cine alegeți. Pentru protecția datelor aplicăm măsuri tehnice, nu consultanță juridică: avocatul dumneavoastră confirmă conformitatea.
Luăm foaia de calcul în care urmăriți afacerile astăzi și o transformăm într-un prim panou cu etapele dumneavoastră reale, filtre pe responsabil și alerte pentru afacerile blocate. Echipa îl folosește cu date reale, iar asta vă arată dacă continuați, extindeți sau rămâneți cu un instrument standard. Înainte de începere, convenim în scris domeniul, datele și condițiile (/ro/proba-7-zile/).
Dacă se potrivesc procesului dumneavoastră, asta vom recomanda: vin cu aplicații, integrări și suport pe care software-ul personalizat are nevoie de timp să le egaleze. Un CRM personalizat merită când ați petrecut timp forțând instrumentul sau păstrând foi de calcul paralele. Uneori, cel mai bun răspuns este la mijloc: păstrați CRM-ul și construim doar panoul sau integrarea lipsă.
Da. Mapăm fiecare coloană la noul model, găsim duplicatele și formatele inconsecvente, precum numerele de telefon sau numele companiilor scrise în mai multe feluri, și rulăm un import de test pe care îl verificați înainte de cel final. Ce nu poate fi migrat automat ajunge pe o listă, ca să decidem împreună.
Da, prin API-ul oficial WhatsApp Business, care are propriile reguli: o companie poate iniția o conversație sau poate scrie după mai mult de 24 de ore de la ultimul mesaj al clientului doar folosind șabloane aprobate de Meta. În acest cadru, CRM-ul poate înregistra conversațiile și trimite alerte fără ca cineva să copieze mesaje manual.
Cu măsuri tehnice: acces pe roluri, autentificare în doi pași acolo unde este posibil, jurnale cu cine vizualizează sau modifică fiecare fișă, criptare în tranzit și copii de rezervă, plus funcții de export sau ștergere a datelor unei persoane. Analiza juridică și formularea confidențialității țin de avocatul dumneavoastră: noi nu oferim consultanță juridică.
Spuneți-ne cum vindeți astăzi și cu ce instrument. Vă vom spune dacă este suficientă o configurare mai bună sau dacă un CRM personalizat merită.