如果符合以下情况，继续使用 HubSpot、Pipedrive 或 Zoho
- 您的销售流程属于典型流程：线索、商机、方案和成交
- 从一开始就需要营销自动化、移动应用和供应商支持
- 当前的问题出在设置上，而不是工具本身
Nexura Digital 服务
围绕您的业务流程构建的定制 CRM 与内部看板
如果您的团队用电子表格跟踪商机，是因为 CRM 无法反映您的销售方式，问题并不在于团队。我们会围绕您真实的流程设计 CRM 和看板。
定制 CRM 是您自有的系统，用于管理联系人、商机和跟进工作，并以您业务的阶段和数据为基础构建；内部看板则是您的团队每天工作和决策时使用的界面。适合那些现成 CRM 迫使其采用不适合自身工作方式的企业。您可以从为期 7 天的试用开始，将您的销售电子表格转化为第一个可用的面板。
首先要明确：标准 CRM 是否足够？
如果符合以下情况，定制 CRM 更有意义
- 您需要管理标准 CRM 难以建模的内容，例如合同、设备、案件档案或涉及多个联系人的项目
- 您需要在同一条记录中处理账单、运营和销售
- 每个分支机构或角色只应看到部分数据
定制 CRM 包含的内容
CRM
- 包含您自有字段和阶段的联系人、公司及商机记录
- 每位客户的任务、提醒和活动日志
- 角色与权限、变更记录，以及 CSV 导出
- 与 Gmail 或 Outlook、网页表单以及官方 WhatsApp Business API 集成
内部看板
用于日常工作的界面，例如请求队列、销售预测或每个人的工作量，在这些界面中人们可以编辑和分配，而不仅仅是查看。如果您只需要查看指标，Looker Studio 看板就足够了。
我们如何搭建
从真实流程到投入使用的系统
- 与销售人员和交付人员共同会议，梳理流程的真实面貌
- 数据模型和主要界面的原型
- 从您的电子表格或此前的 CRM 迁移数据，清理重复项，并进行您确认的测试导入
- 与您现有系统并行运行，直至团队信任新系统
交付成果、所有权与维护
项目完成时，您将拥有
- 已投入使用的 CRM 和看板，并已设置用户和权限
- 已迁移的数据，以及清理或合并内容的报告
- 数据模型和集成的文档
- 自动备份，并经过恢复测试
代码、个人数据与后续维护
我们建议代码、数据库和主机都以您的名义持有，并以书面形式确定。维护工作包括更新、备份和小幅修改，可由我们或您选择的其他人负责。在数据保护方面，我们采取技术措施，但不提供法律意见：合规性由您的律师确认。
第一周：将您的电子表格变成看板
将 7 天试用应用于您的 CRM
我们会把您目前用来跟踪商机的电子表格转化为第一个面板，包含您真实的阶段、按负责人筛选的功能，以及针对停滞商机的提醒。您的团队使用真实数据进行试用，由此判断应继续、扩展，还是保留标准工具。开始之前，我们会以书面形式约定范围、时间和条款（/zh/7-day-trial/）。
常见问题
常见问题解答
为什么不直接使用 HubSpot 或 Pipedrive？
如果它们适合您的流程，我们会推荐您使用：它们自带应用、集成和支持，定制软件需要时间才能达到同样的水平。当您花了一段时间去迁就工具，或一直在维护并行的电子表格时，定制 CRM 才会带来价值。有时最好的答案介于两者之间：保留您的 CRM，只构建缺失的面板或集成。
你们能从我们的电子表格或其他 CRM 迁移数据吗？
可以。我们会把每一列映射到新模型中，找出重复项和格式不一致的数据，例如写法多样的电话号码或公司名称，并在正式导入前进行测试导入，由您审核。无法自动迁移的内容会列入清单，我们再共同决定如何处理。
它能连接 WhatsApp 吗？
可以，通过官方的 WhatsApp Business API，但该 API 有其自身的规则：企业只能在客户最后一条消息 24 小时之后，使用 Meta 批准的模板发起或继续对话。在此框架内，CRM 可以记录对话并发送提醒，无需任何人手动复制消息。
你们如何保护联系人的个人数据？
通过技术措施：基于角色的访问控制、尽可能启用的双重验证、记录谁查看或修改了每条记录的日志、传输加密和备份，以及可导出或删除某个人数据的功能。法律分析和隐私条款由您的律师负责：我们不提供法律意见。