Pysy HubSpotissa, Pipedrivessä tai Zohossa, jos
- Myyntiprosessisi on tyypillinen: liidi, kauppa, tarjous ja sulkeminen
- Tarvitset markkinointiautomaatiota, mobiilisovellusta ja myyjän tukea heti alusta
- Ongelma on asetuksissa, ei työkalussa
Nexura Digital -palvelu
Räätälöity CRM ja sisäiset dashboardit, jotka rakentuvat prosessisi ympärille
Jos tiimisi seuraa kauppoja taulukossa, koska CRM ei vastaa sitä, miten myyt, vika ei ole tiimissä. Suunnittelemme CRM:n ja dashboardit todellisen prosessisi ympärille.
Räätälöity CRM on oma järjestelmäsi yhteyshenkilöiden, kauppojen ja seurantojen hallintaan yrityksesi vaiheiden ja datan pohjalta; sisäiset dashboardit ovat näkymiä, joissa tiimisi työskentelee ja tekee päätöksiä päivittäin. Rakennamme niitä yrityksille, joiden vakio-CRM pakottaa toimimaan vieraalla tavalla. Voit aloittaa 7 päivän kokeilulla muuttamalla myyntitaulukkosi ensimmäiseksi toimivaksi paneeliksi.
Ensin: riittäisikö vakio-CRM?
Räätälöity CRM kannattaa, jos
- Hallitset asioita, joita vakio-CRM ei mallinna hyvin, kuten sopimuksia, laitteita, asiakasasioita tai projekteja, joissa on useita yhteyshenkilöitä
- Tarvitset laskutuksen, operatiivisen toiminnan ja myynnin yhdellä tietueella
- Kukin toimipiste tai rooli näkee vain osan datasta
Mitä räätälöity CRM sisältää
CRM
- Yhteys-, yritys- ja kauppatietueet omilla kentillä ja vaiheilla
- Tehtävät, muistutukset ja toimintaloki jokaisesta asiakkaasta
- Roolit ja oikeudet, muutoshistoria ja CSV-vienti
- Integraatio Gmailiin tai Outlookiin, verkkolomakkeisiin ja virallisen WhatsApp Business API:n kanssa
Sisäiset dashboardit
Päivittäiset työnäkymät, kuten pyyntöjono, myyntiennuste tai kunkin työmäärä, joissa ihmiset muokkaavat ja delegoivat eivätkä vain katso. Jos tarvitset vain mittareita, Looker Studio -dashboard riittää.
Miten rakennamme sen
Todellisesta prosessista käytössä olevaan järjestelmään
- Istunto myyjien ja toimitustiimin kanssa, jotta prosessi kartoitetaan sellaisena kuin se todellisuudessa on
- Datamalli ja pääkuvien prototyyppi
- Siirto taulukosta tai aiemmasta CRM:stä, kaksoiskappaleiden siivous ja testituonti, jonka validoit
- Rinnakkainen ajo nykyisen järjestelmän kanssa, kunnes tiimi luottaa uuteen
Toimitukset, omistus ja ylläpito
Kun olemme valmiita, sinulla on
- CRM ja dashboardit tuotannossa, käyttäjät ja oikeudet määritettynä
- Siirretty data ja raportti siitä, mitä siivottiin tai yhdistettiin
- Tietomallin ja integraatioiden dokumentaatio
- Automaattiset varmuuskopiot testatulla palautuksella
Koodi, henkilötiedot ja jatkuva hoito
Ehdotamme, että koodi, tietokanta ja isännöinti ovat nimissäsi, ja kirjaamme sen kirjallisesti. Ylläpito kattaa päivitykset, varmuuskopiot ja pienet muutokset, meiltä tai valitsemallasi taholla. Tietosuojan osalta sovellamme teknisiä toimenpiteitä, emme oikeudellista neuvontaa: lakimiehesi varmistaa vaatimustenmukaisuuden.
Ensimmäinen viikko: taulukostasi dashboard
7 päivän kokeilu sovellettuna CRM:ääsi
Otamme taulukon, jossa seuraat kauppoja tänään, ja muutamme sen ensimmäiseksi paneeliksi todellisilla vaiheillasi, suodattimilla omistajan mukaan ja hälytyksillä jumiutuneista kaupoista. Tiimisi käyttää sitä todellisella datalla, ja se kertoo, jatketaanko, laajennetaanko vai pysytäänkö vakiotyökalussa. Ennen aloitusta sovimme kirjallisesti laajuudesta, päivämääristä ja ehdoista (/fi/7-paivan-kokeilu/).
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Miksi ei vain HubSpot tai Pipedrive?
Jos ne sopivat prosessiisi, suosittelemme niitä: niissä on sovelluksia, integraatioita ja tukea, joita räätälöidyllä ohjelmistolla kestää rakentaa. Räätälöity CRM kannattaa, kun olet pitkään pakottanut työkalun toimimaan tai pitänyt rinnakkaisia taulukoita. Joskus paras vastaus on siltä väliltä: pidä nykyinen CRM ja rakenna vain puuttuva paneeli tai integraatio.
Voitteko siirtää datan taulukostamme tai toisesta CRM:stä?
Kyllä. Kartoitamme jokaisen sarakkeen uuteen malliin, löydämme kaksoiskappaleet ja epäjohdonmukaiset muodot, kuten puhelinnumerot tai yritysnimet kirjoitettuina useilla tavoilla, ja ajamme testituonnin, jonka tarkistat ennen lopullista. Kaikki, mitä ei voi siirtää automaattisesti, menee listalle, jonka päätämme yhdessä.
Voiko se yhdistyä WhatsAppiin?
Kyllä, virallisen WhatsApp Business API:n kautta, jolla on omat sääntönsä: yritys voi aloittaa keskustelun tai kirjoittaa yli 24 tunnin kuluttua asiakkaan viimeisestä viestistä vain Metan hyväksymillä viestipohjilla. Tämän rajan sisällä CRM voi kirjata keskustelut ja lähettää hälytyksiä ilman, että kukaan kopioi viestejä käsin.
Miten suojaatte kontaktien henkilötietoja?
Teknisin keinoin: roolipohjaisella pääsyllä, kaksivaiheisella tunnistautumisella missä mahdollista, lokilla siitä, kuka näkee tai muuttaa kutakin tietuetta, siirron ja varmuuskopioiden salauksella sekä toiminnoilla henkilön tietojen viemiseksi tai poistamiseksi. Oikeudellinen analyysi ja tietosuojasanamuodot kuuluvat lakimiehellesi: emme tarjoa oikeudellista neuvontaa.
Ota yhteyttä
Vastaako myyntiprosessisi nykyistä CRM:ääsi?
Kerro, miten myyt tänään ja millä työkalulla. Kerromme, riittääkö parempi asetus vai kannattaako räätälöity CRM.