Håll dig till HubSpot, Pipedrive eller Zoho om
- Din försäljningsprocess är den typiska: lead, affär, offert och avslut.
- Du behöver marknadsautomation, en mobilapp och leverantörssupport från början.
- Det som brister är inställningen, inte verktyget.
Nexura Digital-tjänst
Utveckling av skräddarsytt CRM och interna dashboards byggda kring din process
Om ditt team följer affärer i ett kalkylblad för att CRM-systemet inte speglar hur ni säljer är det inte teamet som är problemet. Vi designar CRM-systemet och dashboards kring din verkliga process.
Ett skräddarsytt CRM är ditt eget system för att hantera kontakter, affärer och uppföljningar, byggt på din verksamhets steg och data; interna dashboards är de skärmar där ditt team arbetar och fattar beslut varje dag. Vi bygger dem för företag som ett färdigt CRM tvingar in i ett arbetssätt som inte är deras. Du kan börja med 7-dagarstestet genom att göra om ditt försäljningskalkylblad till en första fungerande panel.
Först: skulle ett standard-CRM räcka?
Ett skräddarsytt CRM är meningsfullt om
- Du hanterar sådant som ett standard-CRM inte modellerar väl, till exempel avtal, utrustning, ärendemappar eller projekt med flera kontakter.
- Du behöver fakturering, drift och försäljning på en och samma post.
- Varje avdelning eller roll bör bara se en del av datan.
Vad ett skräddarsytt CRM omfattar
CRM:et
- Poster för kontakter, företag och affärer med dina fält och steg.
- Uppgifter, påminnelser och en aktivitetslogg för varje kund.
- Roller och behörigheter, ändringshistorik och export till CSV.
- Integration med Gmail eller Outlook, webbformulär och det officiella WhatsApp Business API:et.
De interna dashboards
Skärmar för det dagliga arbetet, som kön av förfrågningar, försäljningsprognosen eller varje persons arbetsbelastning, där folk redigerar och tilldelar, inte bara tittar. Om du bara behöver se mätetal räcker en Looker Studio-dashboard.
Så bygger vi det
Från den verkliga processen till ett system i bruk
- Ett möte med dem som säljer och dem som levererar, för att kartlägga processen så som den faktiskt är.
- En datamodell och en prototyp av de viktigaste skärmarna.
- Migrering från ditt kalkylblad eller tidigare CRM, med dubblettrensning och en testimport som du validerar.
- Drift parallellt med ditt nuvarande system tills teamet litar på det nya.
Leveranser, ägande och underhåll
När vi är klara har du
- CRM och dashboards i produktion, med användare och behörigheter inställda.
- Migrerad data och en rapport över vad som rensats eller slagits samman.
- Dokumentation av datamodellen och integrationerna.
- Automatiska säkerhetskopior med en testad återställning.
Kod, personuppgifter och löpande skötsel
Vi föreslår att koden, databasen och hostingen ligger i ditt namn, och vi skriver ned det. Underhållet omfattar uppdateringar, säkerhetskopior och mindre ändringar, med oss eller den du väljer. För dataskydd tillämpar vi tekniska åtgärder, inte juridisk rådgivning: din jurist bekräftar efterlevnaden.
Vecka ett: ditt kalkylblad blir en dashboard
7-dagarstestet, tillämpat på ditt CRM
Vi tar kalkylbladet där du följer affärer idag och gör det till en första panel med dina verkliga steg, filter per ägare och larm för affärer som står stilla. Ditt team använder den med verklig data, och det visar om du ska fortsätta, utöka eller stanna vid ett standardverktyg. Innan vi startar kommer vi överens skriftligt om omfattning, datum och villkor (/sv/7-dagars-test/).
FAQ
Vanliga frågor
Varför inte bara använda HubSpot eller Pipedrive?
Passar de din process är det vad vi rekommenderar: de kommer med appar, integrationer och support som skräddarsydd programvara tar tid att matcha. Ett skräddarsytt CRM lönar sig när du har tvingat verktyget under en tid eller hållit parallella kalkylblad. Ibland är det bästa svaret däremellan: behåll ditt CRM och bygg bara den saknade panelen eller integrationen.
Kan ni migrera data från vårt kalkylblad eller ett annat CRM?
Ja. Vi kopplar varje kolumn till den nya modellen, hittar dubbletter och inkonsekventa format, till exempel telefonnummer eller företagsnamn som skrivs på flera sätt, och kör en testimport som du granskar innan den slutliga. Allt som inte kan migreras automatiskt hamnar på en lista så att vi kan besluta tillsammans.
Kan det kopplas till WhatsApp?
Ja, via det officiella WhatsApp Business API:et, som har egna regler: ett företag kan bara inleda en konversation, eller skriva mer än 24 timmar efter kundens senaste meddelande, med mallar som godkänts av Meta. Inom ramen kan CRM:et logga konversationer och skicka larm utan att någon kopierar meddelanden för hand.
Hur skyddar ni kontakters personuppgifter?
Med tekniska åtgärder: rollbaserad åtkomst, tvåfaktorsautentisering där det är möjligt, loggar över vem som visar eller ändrar varje post, kryptering under överföring och säkerhetskopior, samt funktioner för att exportera eller radera en persons data. Den juridiska analysen och integritetsformuleringarna hör till din jurist; vi ger inte juridisk rådgivning.
Kontakt
Passar din försäljningsprocess ditt nuvarande CRM?
Berätta hur du säljer idag och med vilket verktyg. Vi säger om bättre inställning räcker eller om ett skräddarsytt CRM lönar sig.