Αν η ομάδα σας καταγράφει συμφωνίες σε υπολογιστικό φύλλο επειδή το CRM δεν αντανακλά τον τρόπο που πουλάτε, το πρόβλημα δεν είναι η ομάδα. Σχεδιάζουμε το CRM και τους πίνακες γύρω από την πραγματική σας διαδικασία.
Ένα προσαρμοσμένο CRM είναι δικό σας σύστημα για τη διαχείριση επαφών, συμφωνιών και επικοινωνιών, χτισμένο πάνω στα στάδια και τα δεδομένα της επιχείρησής σας· οι εσωτερικοί πίνακες είναι οι οθόνες όπου η ομάδα δουλεύει και αποφασίζει κάθε μέρα. Τα χτίζουμε για εταιρείες που ένα έτοιμο CRM τις αναγκάζει σε τρόπο εργασίας που δεν είναι δικός τους. Μπορείτε να ξεκινήσετε με τη δοκιμή 7 ημερών μετατρέποντας το υπολογιστικό σας φύλλο πωλήσεων σε έναν πρώτο λειτουργικό πίνακα.
Οθόνες καθημερινής εργασίας, όπως η ουρά αιτημάτων, η πρόβλεψη πωλήσεων ή ο φόρτος εργασίας κάθε ατόμου, όπου οι άνθρωποι επεξεργάζονται και αναθέτουν, και όχι μόνο βλέπουν. Αν χρειάζεστε μόνο να βλέπετε μετρικές, ένας πίνακας Looker Studio αρκεί.
Προτείνουμε ο κώδικας, η βάση δεδομένων και το hosting να είναι στο όνομά σας, και το καταγράφουμε γραπτώς. Η συντήρηση καλύπτει ενημερώσεις, αντίγραφα ασφαλείας και μικρές αλλαγές, από εμάς ή από όποιον επιλέξετε. Για την προστασία δεδομένων εφαρμόζουμε τεχνικά μέτρα, όχι νομική συμβουλή: ο δικηγόρος σας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση.
Παίρνουμε το υπολογιστικό φύλλο όπου καταγράφετε σήμερα τις συμφωνίες και το μετατρέπουμε σε έναν πρώτο πίνακα με τα πραγματικά σας στάδια, φίλτρα ανά υπεύθυνο και ειδοποιήσεις για συμφωνίες που έχουν κολλήσει. Η ομάδα σας τον χρησιμοποιεί με πραγματικά δεδομένα, και αυτό δείχνει αν θα συνεχίσετε, θα επεκταθείτε ή θα μείνετε σε τυπικό εργαλείο. Πριν ξεκινήσουμε, συμφωνούμε γραπτώς εύρος, ημερομηνίες και όρους (/el/dokimi-7-imeron/).
Αν ταιριάζουν με τη διαδικασία σας, αυτό θα προτείνουμε: έρχονται με εφαρμογές, ενσωματώσεις και υποστήριξη που το προσαρμοσμένο λογισμικό χρειάζεται χρόνο να φτάσει. Ένα προσαρμοσμένο CRM αποδίδει όταν έχετε περάσει καιρό πιέζοντας το εργαλείο ή κρατώντας παράλληλα υπολογιστικά φύλλα. Μερικές φορές η καλύτερη απάντηση είναι στη μέση: κρατάτε το CRM σας και χτίζετε μόνο τον πίνακα ή την ενσωμάτωση που λείπει.
Ναι. Αντιστοιχίζουμε κάθε στήλη στο νέο μοντέλο, εντοπίζουμε διπλότυπα και ασυνεπείς μορφές, όπως τηλέφωνα ή ονόματα εταιρειών γραμμένα με διαφορετικούς τρόπους, και τρέχουμε δοκιμαστική εισαγωγή που ελέγχετε πριν από την τελική. Ό,τι δεν μεταφέρεται αυτόματα μπαίνει σε λίστα ώστε να αποφασίσουμε μαζί.
Ναι, μέσω του επίσημου WhatsApp Business API, που έχει τους δικούς του κανόνες: μια επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει συνομιλία ή να γράψει πάνω από 24 ώρες μετά το τελευταίο μήνυμα του πελάτη μόνο με πρότυπα εγκεκριμένα από τη Meta. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το CRM μπορεί να καταγράφει συνομιλίες και να στέλνει ειδοποιήσεις χωρίς να αντιγράφει κάποιος μηνύματα με το χέρι.
Με τεχνικά μέτρα: πρόσβαση βάσει ρόλου, ταυτοποίηση δύο παραγόντων όπου είναι δυνατόν, καταγραφή του ποιος βλέπει ή αλλάζει κάθε εγγραφή, κρυπτογράφηση κατά τη μεταφορά και αντίγραφα ασφαλείας, καθώς και λειτουργίες εξαγωγής ή διαγραφής των δεδομένων ενός ατόμου. Η νομική ανάλυση και η διατύπωση της πολιτικής απορρήτου ανήκουν στον δικηγόρο σας· εμείς δεν δίνουμε νομική συμβουλή.
Πείτε μας πώς πουλάτε σήμερα και με ποιο εργαλείο. Θα σας πούμε αν αρκεί καλύτερη ρύθμιση ή αν αποδίδει ένα προσαρμοσμένο CRM.