御社の業務プロセスに合わせて設計する、カスタムCRMと社内ダッシュボードの開発

HubSpot、Pipedrive、Zoho を使い続けるほうがよい場合

• 営業プロセスが一般的である：リード、案件、提案、成約。
• 初日からマーケティングオートメーション、モバイルアプリ、ベンダーのサポートが必要である。
• 問題はツールではなく、設定にある。

カスタム CRM が意味を持つ場合

• 契約、設備、案件ファイル、複数の連絡先を持つプロジェクトなど、標準の CRM がうまく表現できないものを管理している。
• 請求、業務、営業を1つのレコードで扱う必要がある。
• 拠点や役割ごとに、見える範囲のデータを分けたい。

CRM

• 御社のフィールドと段階を備えた、連絡先、会社、案件のレコード。
• すべての顧客に対するタスク、リマインダー、活動ログ。
• 役割と権限、変更履歴、CSV エクスポート。
• Gmail または Outlook、Web フォーム、公式の WhatsApp Business API との連携。

社内ダッシュボード

依頼のキュー、売上予測、各担当者の作業量など、日々の業務で使う画面です。見るだけでなく、人が編集し割り当てる画面です。指標を確認するだけで十分な場合は、Looker Studio のダッシュボードで足ります。

実際の業務プロセスから、稼働するシステムまで

• 販売する担当者と業務を提供する担当者との打ち合わせを行い、実際の業務プロセスを整理する。
• データモデルと主要画面のプロトタイプを作成する。
• スプレッドシートや従来の CRM からの移行。重複の整理と、御社に確認いただくテストインポートを実施する。
• チームが新しいシステムを信頼するまで、現行のシステムと並行して運用する。

完了時にお渡しするもの

• ユーザーと権限を設定した、本番稼働中の CRM とダッシュボード。
• 移行されたデータと、整理または統合した内容のレポート。
• データモデルと連携の文書。
• 復元をテスト済みの自動バックアップ。

コード、個人データ、継続的な保守

コード、データベース、ホスティングは御社の名義とすることを提案し、その内容を書面で残します。保守には、更新、バックアップ、小さな変更が含まれ、当社または御社が選んだ担当者が対応します。データ保護については技術的な措置を講じますが、法的助言は行いません。法令への適合は弁護士にご確認ください。

御社の CRM に適用する7日間トライアル

現在、案件を管理しているスプレッドシートを取り上げ、実際の段階、担当者ごとのフィルター、停滞している案件のアラートを備えた最初のパネルに変えます。チームが実データで使い、そこから、継続するか、拡張するか、標準ツールにとどまるかを判断できます。開始前に、範囲、日程、条件を書面で合意します（/ja/7-day-trial/）。