シーケンス
ウェルカム、見積もり後のフォローアップ、購入後のフォロー、休眠顧客への再アプローチ。それぞれ、フォーム送信や段階の変更などのイベントで開始され、連絡先が返信するか購入すると停止します。
Nexura Digital のサービス
メールマーケティングとCRM自動化：フォーム入力からフォローアップまで
数日間返信がないリードは冷めてしまいます。CRM とメール配信ツールを連携させ、各連絡先に適切なメッセージが届き、フォローアップが記憶に頼らないようにします。
メールマーケティングとCRM自動化は、フォーム、CRM、メール配信ツールをつないで、シーケンスを実行し、連絡先をセグメント化し、すべてのリードを手作業なしで担当者に割り当てます。すでに連絡先を集めている企業向けに、HubSpot、Brevo、Mailchimp、ActiveCampaign、Pipedrive などを使って導入します。最初は7日間トライアルとして、1つのフォームを CRM に接続し、ウェルカムシーケンスを加えます。
メールと CRM にまたがって自動化する内容
セグメント化
流入元、関心、段階、言語、購買履歴で分けます。Apple Mail は画像を事前に読み込むため、開封はあまり重視しません。クリック、返信、訪問をより重視します。
リードのフォローアップ
- 流入元と同意情報を持つ、重複のない CRM レコード
- 地域またはラウンドロビンによる、適切な営業担当者への割り当て
- メール、Slack、Teams でのタスクと即時通知
- 期限内にフォローされていない場合のリマインダー
向いている企業と、向いていない企業
向いているケース
フォーム、ストア、イベント、広告などから連絡先をすでに集めており、CRM をお持ちか、これから選ぶところで、フォローアップが今は誰かの記憶に頼っている場合。
向いていないケース
- 連絡先やトラフィックがまだない：集客が先です
- 同意のない購入リストにメールを送りたい
- メールを書いたり承認したりする人がいない
進め方
監査
項目、段階、リスト、重複、連携、そして送信ドメインの認証設定を確認します。
設計と構築
連絡先の種類ごとに流れを設計し、セグメント化と割り当てのルールを合意します。ツールのネイティブ機能を使い、足りない部分だけ n8n を使います。本稼働前に、すべての分岐をサンプルの連絡先でテストします。
到達率と同意
迷惑メールに入ったり、各連絡先の出所を示せなかったりすると、シーケンスは役に立ちません。
技術的な設定
- 送信ドメインの SPF、DKIM、DMARC
- ワンクリック配信停止（Gmail と Yahoo は大量送信者に必須）、CRM と同期
- バウンスと非アクティブな連絡先の整理
- ダブルオプトイン、日付・流入元・同意文言の記録
当社が行わないこと
当社は法的助言を提供しません。法的根拠、同意文言、GDPR やスペインの LSSI がお客様にどう適用されるかは、お客様が専門家と決めることです。当社はそれを実装し、すべてのオプトインとオプトアウトを記録します。
ご用意するもの
納品物
n8n が必要な場合は、お客様が支払うサーバー（n8n Cloud または自社の VPS）で稼働します。見積もりに含まれます。
- フローの対応表とセグメント化ルール
- お使いのプラットフォームで稼働する、テスト済みのシーケンス
- エラー通知付きの、フォーム・CRM・メールの連携
- 流入元別の基本的なフォローアップダッシュボード
はじめに：7日間トライアル
フォーム、CRM、ウェルカム
最初の具体的な改善として、Web サイトのフォームが、重複なしで CRM の連絡先を作成または更新し、同意を保存して、担当者に通知し、3通のウェルカムシーケンスを開始します。本稼働前に、サンプルのリードでご確認いただけます。範囲、日程、条件は文書で合意します。
まずはデモをご覧ください
当社のサイトには、公開されているブラウザー内デモがあります。受信した依頼を分類し、重複を検出し、確認が必要なものに印を付けます。これはシミュレーションであり、実際のワークフローではありません。
FAQ
よくある質問
CRM やメール配信ツールを変える必要がありますか？
必ずしもありません。HubSpot、Pipedrive、Zoho CRM、Brevo、Mailchimp、ActiveCampaign、MailerLite、Klaviyo などを含め、多くのツールと連携できます。まずそれぞれのネイティブ機能を使います。配信停止の同期など、重要なことができない場合にのみ変更をご提案し、その理由を説明します。
売上にはいつ効果が出ますか？
売上への効果や時期をお約束することはできません。初日から変わるのはプロセスです。すべてのリードが記録され、担当者に割り当てられ、タスクが作られます。初回の連絡までの時間と返信を導入前後で測定するので、規模を広げるかどうかをデータに基づいて判断できます。
すでに持っている連絡先はどうなりますか？
何かを送る前に、流入元と同意の記録を確認し、重複やバウンスを取り除き、セグメント化します。流入元が明確でない部分があれば、専門家と判断いただけるようご指摘します。根拠の怪しい連絡先にメールを送ると、ドメイン全体の到達率が下がります。
WhatsApp やリード広告に接続できますか？
はい。Meta や LinkedIn のリードフォームからのリードは、流入元と一緒に CRM に流れ込み、社内通知は Slack、Teams、またはメールに送れます。WhatsApp の自動メッセージ送信には、公式の WhatsApp Business API と、会話を開始するための承認済みテンプレートが必要なため、ケースごとに評価します。
お問い合わせ
新しいリードに返信するまで、チームは今どれくらい時間をかけていますか？
お使いの CRM とメール配信ツール、連絡先の入手元をお知らせください。フォームを接続した7日間トライアルの提案を、文書でお送りします。