チームが再利用できる、営業資料、提案書、リードマグネット

営業資料

対面のプレゼン用の、テキストの少ないバージョンと、担当者の説明がなくても内容が伝わるメール送付用のバージョンの2つを用意します。どちらも Google スライド、PowerPoint、または Keynote のマスターテンプレートをもとに作成します。

提案書

課題、解決策、範囲、スケジュール、投資額、次のステップを、Google ドキュメントまたは Word のテンプレートで作成します。案件ごとにチームが記入する項目を設けます。

リードマグネット

ガイド、チェックリスト、テンプレート、または短い電子書籍です。メールアドレスと引き換えに、読者が抱える特定の課題を解決します。ダウンロードページまたはフォームを用意します。

進め方

• 販売を担当している方へのインタビューを行い、懸念点、よくある質問、響く論点を把握する。
• 構成と文章を作成し、デザインを始める前に御社にレビューいただく。
• ブランドに沿ったデザインと、編集可能なマスターテンプレートを作成する。
• リードマグネットを、メール配信ツールや CRM に接続する（例：n8n を使用）。
• GA4 の generate_lead イベントでダウンロードを計測する。

設定する内容

資料をメールアドレスと引き換えに提供する場合は、マーケティングメール用の同意チェックボックスを別に設け、プライバシーポリシーへのリンクを付けます。ご希望であればダブルオプトインも設定したフォームを構築します。これは技術面であり、法的助言ではありません。文言は弁護士に確認していただいてください。

効果がある場合

• 営業担当者ごとに異なるバージョンの資料を使っている。
• 前回の提案書を流用するため、提案ごとに数時間かかっている。
• 問い合わせフォームよりも役立つ資料でリードを獲得したい。

効果がない場合

• 何を、誰に、いくらで売るのかがまだ定まっていない。
• 社内の誰からも意見を聞かずに、長い電子書籍を作りたい。
• 契約条項の起草が必要である。それは弁護士の仕事です。

文書とテンプレート

• プレゼン用と送付用の2つのバージョンの資料（編集可能なものと PDF）。
• 再利用できるスライドレイアウトを備えたマスターテンプレート。
• 変数項目と定型文を備えた提案書テンプレート。
• フォームと配信メールを含む、PDF 形式のリードマグネット。

主要な営業資料を作り直す

最初の改善は通常、最もよく使われている資料から行います。現在のコンテンツをもとに構成を見直し、マスターテンプレートでデザインし、実際の商談で使っていただきます。リードの獲得がより急務であれば、代わりにダウンロード可能なチェックリストを用意し、そのフォームをメール配信ツールに接続する方法もあります。開始前に、範囲、日程、条件を書面で確定します。詳細は /ja/7-day-trial/ をご覧ください。