פיתוח CRM מותאם ודשבורדים פנימיים שנבנים סביב התהליך שלכם

הישארו עם HubSpot, Pipedrive או Zoho אם

• תהליך המכירות שלכם טיפוסי: ליד, עסקה, הצעה וסגירה
• אתם צריכים אוטומציית שיווק, אפליקציה לנייד ותמיכת ספק מהיום הראשון
• מה שנכשל הוא ההגדרה, לא הכלי

CRM מותאם הגיוני אם

• אתם מנהלים דברים ש-CRM סטנדרטי לא מייצג היטב, כמו חוזים, ציוד, תיקי מקרה או פרויקטים עם כמה אנשי קשר
• אתם צריכים חיוב, תפעול ומכירות על רשומה אחת
• כל סניף או תפקיד צריך לראות רק חלק מהנתונים

ה-CRM

• רשומות של אנשי קשר, חברות ועסקאות עם השדות והשלבים שלכם
• משימות, תזכורות ויומן פעילות לכל לקוח
• תפקידים והרשאות, היסטוריית שינויים וייצוא ל-CSV
• חיבור ל-Gmail או Outlook, לטפסי אתר ול-WhatsApp Business API הרשמי

הדשבורדים הפנימיים

מסכי עבודה יומיומיים, כמו תור הבקשות, תחזית המכירות או עומס העבודה של כל אחד, שבהם אנשים עורכים ומקצים, ולא רק צופים. אם אתם צריכים רק לראות מדדים, דשבורד Looker Studio יספיק.

מהתהליך האמיתי למערכת בשימוש

• מפגש עם אנשי המכירות ואנשי הביצוע, כדי למפות את התהליך כפי שהוא באמת נראה
• מודל נתונים ואב טיפוס של המסכים המרכזיים
• מעבר מהגיליון או מה-CRM הקודם, עם ניקוי כפילויות וייבוא ניסיוני שאתם מאמתים
• הפעלה במקביל למערכת הנוכחית עד שהצוות סומך על החדשה

כשנסיים, יהיה לכם

• CRM ודשבורדים בייצור, עם משתמשים והרשאות מוגדרים
• נתונים שהועברו ודוח על מה שנוקה או אוחד
• תיעוד של מודל הנתונים והאינטגרציות
• גיבויים אוטומטיים עם שחזור שנבדק

קוד, מידע אישי וטיפול שוטף

אנחנו מציעים שהקוד, מסד הנתונים והאחסון יהיו על שמכם, ומעגנים זאת בכתב. התחזוקה כוללת עדכונים, גיבויים ושינויים קטנים, אצלנו או אצל מי שתבחרו. להגנה על מידע אישי אנחנו מיישמים אמצעים טכניים, לא ייעוץ משפטי: עורך הדין שלכם מאשר את העמידה בדרישות.

הניסיון של 7 ימים, מיושם על ה-CRM שלכם

ניקח את הגיליון שבו אתם עוקבים אחר עסקאות היום והופכים אותו לפאנל ראשון עם השלבים האמיתיים שלכם, סינון לפי בעלים והתראות על עסקאות שנתקעו. הצוות משתמש בו עם נתונים אמיתיים, וזה מראה לכם אם להמשיך, להרחיב או להישאר עם כלי סטנדרטי. לפני שנתחיל, מסכימים בכתב על ההיקף, התאריכים והתנאים (/he/7-day-trial/).