ใช้ HubSpot, Pipedrive หรือ Zoho ต่อหากคุณ
- มีกระบวนการขายแบบทั่วไป: ลีด ดีล ข้อเสนอ และปิดการขาย
- ต้องการการทำการตลาดอัตโนมัติ แอปมือถือ และการสนับสนุนจากผู้ขายตั้งแต่วันแรก
- สิ่งที่ล้มเหลวคือการตั้งค่า ไม่ใช่เครื่องมือ
บริการของ Nexura Digital
พัฒนา CRM ตามความต้องการและแดชบอร์ดภายในที่สร้างรอบกระบวนการของคุณ
หากทีมของคุณติดตามดีลในสเปรดชีตเพราะ CRM ไม่สะท้อนวิธีการขายของคุณ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทีม เราออกแบบ CRM และแดชบอร์ดรอบกระบวนการจริงของคุณ
CRM ตามความต้องการคือระบบของคุณเองสำหรับจัดการผู้ติดต่อ ดีล และการติดตามผล สร้างบนขั้นตอนและข้อมูลของธุรกิจคุณ ส่วนแดชบอร์ดภายในคือหน้าจอที่ทีมของคุณทำงานและตัดสินใจทุกวัน เราสร้างให้บริษัทที่ CRM สำเร็จรูปบังคับให้ทำงานในรูปแบบที่ไม่ใช่ของตัวเอง คุณเริ่มได้ด้วยทดลองใช้ 7 วัน โดยเปลี่ยนสเปรดชีตการขายของคุณให้เป็นแผงทำงานแรก
เริ่มจากคำถามนี้: CRM มาตรฐานเพียงพอหรือไม่
CRM ตามความต้องการเหมาะเมื่อ
- คุณจัดการสิ่งที่ CRM มาตรฐานจำลองได้ไม่ดี เช่น สัญญา อุปกรณ์ แฟ้มคดี หรือโปรเจกต์ที่มีผู้ติดต่อหลายคน
- คุณต้องการการเรียกเก็บเงิน การปฏิบัติงาน และการขายบนระเบียนเดียว
- แต่ละสาขาหรือบทบาทควรเห็นเฉพาะบางส่วนของข้อมูล
CRM ตามความต้องการประกอบด้วยอะไรบ้าง
CRM
- ระเบียนผู้ติดต่อ บริษัท และดีล พร้อมฟิลด์และขั้นตอนของคุณ
- งาน การเตือน และบันทึกกิจกรรมสำหรับลูกค้าแต่ละราย
- บทบาทและสิทธิ์ ประวัติการเปลี่ยนแปลง และการส่งออก CSV
- การเชื่อมกับ Gmail หรือ Outlook ฟอร์มบนเว็บ และ WhatsApp Business API อย่างเป็นทางการ
แดชบอร์ดภายใน
หน้าจอการทำงานประจำวัน เช่น คิวคำขอ การพยากรณ์ยอดขาย หรือปริมาณงานของแต่ละคน ที่คนแก้ไขและมอบหมายได้ ไม่ใช่แค่ดู หากคุณต้องการดูตัวชี้วัดเท่านั้น แดชบอร์ด Looker Studio ก็เพียงพอ
เราสร้างอย่างไร
จากกระบวนการจริงสู่ระบบที่ใช้งานได้
- การประชุมกับคนที่ขายและคนที่ส่งมอบงาน เพื่อทำแผนที่กระบวนการตามที่เป็นจริง
- โมเดลข้อมูลและต้นแบบของหน้าจอหลัก
- การย้ายข้อมูลจากสเปรดชีตหรือ CRM เดิม พร้อมการล้างข้อมูลซ้ำและการนำเข้าทดสอบที่คุณตรวจสอบ
- ทำงานคู่กับระบบปัจจุบันจนกว่าทีมจะไว้ใจระบบใหม่
ผลงานส่งมอบ ความเป็นเจ้าของ และการดูแล
เมื่อเราเสร็จสิ้น คุณจะมี
- CRM และแดชบอร์ดที่ใช้งานจริง พร้อมผู้ใช้และสิทธิ์ที่ตั้งค่าแล้ว
- ข้อมูลที่ย้ายแล้วและรายงานสิ่งที่ถูกทำความสะอาดหรือรวมเข้าด้วยกัน
- เอกสารโมเดลข้อมูลและการเชื่อมต่อ
- สำรองข้อมูลอัตโนมัติพร้อมการกู้คืนที่ทดสอบแล้ว
โค้ด ข้อมูลส่วนบุคคล และการดูแลต่อเนื่อง
เราเสนอให้โค้ด ฐานข้อมูล และโฮสติ้งเป็นชื่อของคุณ และเราระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การดูแลครอบคลุมการอัปเดต การสำรองข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยเราหรือทีมที่คุณเลือก สำหรับการคุ้มครองข้อมูล เราใช้มาตรการทางเทคนิค ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย ทนายของคุณจะยืนยันการปฏิบัติตามกฎ
สัปดาห์แรก: สเปรดชีตของคุณกลายเป็นแดชบอร์ด
การทดลองใช้ 7 วันที่นำมาใช้กับ CRM ของคุณ
เรานำสเปรดชีตที่คุณใช้ติดตามดีลในปัจจุบันมาเปลี่ยนเป็นแผงแรกที่มีขั้นตอนจริงของคุณ ตัวกรองตามเจ้าของ และการแจ้งเตือนสำหรับดีลที่หยุดนิ่ง ทีมของคุณใช้งานกับข้อมูลจริง ซึ่งจะบอกคุณว่าจะดำเนินต่อ ขยาย หรือคงเครื่องมือมาตรฐานไว้ ก่อนเริ่ม เราตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องขอบเขต วันที่ และเงื่อนไข (/th/7-day-trial/)
FAQ
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมไม่ใช้ HubSpot หรือ Pipedrive
หากเหมาะกับกระบวนการของคุณ นั่นคือสิ่งที่เราจะแนะนำ เพราะมาพร้อมแอป การเชื่อมต่อ และการสนับสนุนที่ซอฟต์แวร์ตามความต้องการต้องใช้เวลาเพื่อให้เทียบเท่า CRM ตามความต้องการคุ้มค่าเมื่อคุณเคยฝืนใช้เครื่องมือหรือเก็บสเปรดชีตคู่ขนานมาเป็นเวลานาน บางครั้งคำตอบที่ดีที่สุดอยู่ตรงกลาง คือคงใช้ CRM ของคุณและสร้างเฉพาะแผงหรือการเชื่อมต่อที่ยังขาด
คุณย้ายข้อมูลจากสเปรดชีตหรือ CRM อื่นได้หรือไม่
ได้ เราจับคู่แต่ละคอลัมน์กับโมเดลใหม่ ค้นหารายการซ้ำและรูปแบบที่ไม่สอดคล้องกัน เช่น หมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อบริษัทที่เขียนได้หลายแบบ และทำการนำเข้าทดสอบให้คุณตรวจสอบก่อนการนำเข้าจริง สิ่งที่ย้ายอัตโนมัติไม่ได้จะถูกใส่ในรายการเพื่อให้เราตัดสินใจร่วมกัน
เชื่อมกับ WhatsApp ได้หรือไม่
ได้ ผ่าน WhatsApp Business API อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีกฎของตัวเอง: ธุรกิจสามารถเริ่มการสนทนาได้ หรือส่งข้อความหลัง 24 ชั่วโมงนับจากข้อความล่าสุดของลูกค้าโดยใช้เทมเพลตที่ Meta อนุมัติเท่านั้น ภายในกรอบนั้น CRM สามารถบันทึกการสนทนาและส่งการแจ้งเตือนได้โดยไม่ต้องให้ใครคัดลอกข้อความด้วยมือ
คุณปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ติดต่ออย่างไร
ด้วยมาตรการทางเทคนิค ได้แก่ การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท การยืนยันตัวตนสองขั้นตอนเมื่อทำได้ บันทึกว่าใครดูหรือแก้ไขระเบียนใด การเข้ารหัสระหว่างการส่งข้อมูล และการสำรองข้อมูล รวมถึงฟังก์ชันสำหรับส่งออกหรือลบข้อมูลของบุคคล การวิเคราะห์ทางกฎหมายและถ้อยคำความเป็นส่วนตัวเป็นหน้าที่ของทนายคุณ เราไม่ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
ติดต่อเรา
กระบวนการขายของคุณเข้ากับ CRM ปัจจุบันหรือไม่
บอกเราว่าคุณขายอย่างไรในวันนี้และใช้เครื่องมือใด เราจะบอกว่าการตั้งค่าที่ดีขึ้นเพียงพอหรือ CRM ตามความต้องการคุ้มค่า