Si el vostre equip porta les operacions en un full de càlcul perquè el CRM no reflecteix com veneu, el problema no és l'equip. Dissenyem el CRM i els panells al voltant del vostre procés real.
Un CRM a mida és el vostre propi sistema per gestionar contactes, operacions i seguiments, construït sobre les etapes i les dades del vostre negoci; els panells interns són les pantalles on el vostre equip treballa i decideix cada dia. Els construïm per a empreses que un CRM de catàleg obliga a treballar d'una manera que no és la seva. Podeu començar amb la prova de 7 dies convertint el vostre full de càlcul de vendes en un primer panell en funcionament.
Pantalles de treball del dia a dia, com la cua de sol·licituds, la previsió de vendes o la càrrega de treball de cada persona, on la gent edita i assigna, no només mira. Si només necessiteu veure mètriques, n'hi ha prou amb un quadre de Looker Studio.
Proposem que el codi, la base de dades i l'allotjament estiguin a nom vostre, i ho posem per escrit. El manteniment inclou actualitzacions, còpies de seguretat i petits canvis, amb nosaltres o amb qui trieu. Per a la protecció de dades apliquem mesures tècniques, no assessorament legal: el vostre advocat confirma el compliment.
Agafem el full de càlcul on porteu ara les operacions i el convertim en un primer panell amb les vostres etapes reals, filtres per responsable i alertes per a operacions estancades. El vostre equip l'utilitza amb dades reals, i això us diu si cal continuar, ampliar-ho o quedar-vos amb una eina estàndard. Abans de començar, acordem per escrit l'abast, les dates i les condicions (/ca/prova-7-dies/).
Si encaixen amb el vostre procés, és el que us recomanarem: tenen aplicacions, integracions i suport que el programari a mida triga a igualar. Un CRM a mida es paga quan has passat un temps forçant l'eina o mantenint fulls de càlcul paral·lels. De vegades la millor resposta és intermèdia: manteniu el vostre CRM i construïu només el panell o la integració que falta.
Sí. Assignem cada columna al nou model, detectem duplicats i formats inconsistents, com números de telèfon o noms d'empresa escrits de diverses maneres, i fem una importació de prova que reviseu abans de la final. Tot el que no es pugui migrar automàticament va a una llista perquè ho decidim junts.
Sí, a través de l'API oficial de WhatsApp Business, que té les seves pròpies regles: una empresa només pot iniciar una conversa, o escriure més de 24 hores després del darrer missatge del client, fent servir plantilles aprovades per Meta. Dins d'aquest marc, el CRM pot registrar les converses i enviar alertes sense que ningú copiï missatges a mà.
Amb mesures tècniques: accés per rol, autenticació en dos passos quan sigui possible, registres de qui consulta o modifica cada fitxa, xifrat en trànsit i còpies de seguretat, a més de funcions per exportar o eliminar les dades d'una persona. L'anàlisi legal i la redacció de la privacitat són competència del vostre advocat: no oferim assessorament legal.
Expliqueu-nos com veneu avui i amb quina eina. Us direm si n'hi ha prou amb una millor configuració o si compensa un CRM a mida.