Si votre équipe suit ses affaires dans un tableur parce que le CRM ne reflète pas votre façon de vendre, le problème ne vient pas de l’équipe. Nous concevons le CRM et les tableaux de bord autour de votre processus réel.
Un CRM sur mesure est votre propre système pour gérer les contacts, les affaires et les suivis, construit sur les étapes et les données de votre activité ; les tableaux de bord internes sont les écrans où votre équipe travaille et décide au quotidien. Nous les développons pour les entreprises qu’un CRM du marché oblige à travailler d’une manière qui n’est pas la leur. Vous pouvez démarrer l’essai de 7 jours en transformant votre tableur commercial en un premier panneau opérationnel.
Les écrans de travail au quotidien, comme la file des demandes, les prévisions de ventes ou la charge de travail de chacun, où les personnes modifient et attribuent, et ne se contentent pas de consulter. Si vous avez seulement besoin de voir des indicateurs, un tableau de bord Looker Studio suffira.
Nous proposons que le code, la base de données et l’hébergement soient à votre nom, et nous le formalisons par écrit. La maintenance couvre les mises à jour, les sauvegardes et les petites modifications, assurées par nos soins ou par la personne de votre choix. Pour la protection des données, nous appliquons des mesures techniques, et non un conseil juridique : votre avocat confirme la conformité.
Nous prenons le tableur dans lequel vous suivez vos affaires aujourd’hui et le transformons en un premier panneau avec vos étapes réelles, des filtres par responsable et des alertes pour les affaires bloquées. Votre équipe l’utilise avec des données réelles, ce qui vous indique s’il faut poursuivre, étendre ou rester sur un outil standard. Avant de commencer, nous convenons par écrit du périmètre, des dates et des conditions (/fr/essai-7-jours/).
S’ils correspondent à votre processus, c’est ce que nous recommanderons : ils disposent d’applications, d’intégrations et d’un support qu’un logiciel sur mesure met du temps à égaler. Un CRM sur mesure devient rentable lorsque vous avez passé du temps à forcer l’outil ou à tenir des tableurs parallèles. Parfois, la meilleure réponse est intermédiaire : vous conservez votre CRM et ne construisez que le panneau ou l’intégration qui manque.
Oui. Nous associons chaque colonne au nouveau modèle, repérons les doublons et les formats incohérents, comme des numéros de téléphone ou des noms d’entreprise écrits de plusieurs façons, et nous effectuons un import de test que vous examinez avant l’import définitif. Ce qui ne peut pas être migré automatiquement est placé sur une liste afin que nous décidions ensemble.
Oui, via l’API officielle WhatsApp Business, qui a ses propres règles : une entreprise ne peut entamer une conversation, ou écrire plus de 24 heures après le dernier message du client, qu’en utilisant des modèles approuvés par Meta. Dans ce cadre, le CRM peut consigner les conversations et envoyer des alertes sans que personne ne recopie les messages à la main.
Par des mesures techniques : accès par rôle, double authentification lorsque c’est possible, journaux de qui consulte ou modifie chaque fiche, chiffrement en transit et sauvegardes, ainsi que des fonctions permettant d’exporter ou de supprimer les données d’une personne. L’analyse juridique et la formulation relative à la vie privée relèvent de votre avocat : nous ne proposons pas de conseil juridique.
Dites-nous comment vous vendez aujourd’hui et avec quel outil. Nous vous indiquerons si un meilleur paramétrage suffit ou si un CRM sur mesure est rentable.