Se il tuo team tiene le trattative in un foglio di calcolo perché il CRM non riflette il modo in cui vendete, il problema non è il team. Progettiamo CRM e dashboard attorno al tuo processo reale.
Un CRM personalizzato è un sistema tuo per gestire contatti, trattative e follow-up, costruito sulle fasi e sui dati della tua attività; le dashboard interne sono le schermate in cui il tuo team lavora e decide ogni giorno. Li realizziamo per aziende che un CRM standard costringe in un modo di lavorare che non è il loro. Puoi iniziare con la prova di 7 giorni trasformando il tuo foglio di calcolo commerciale in un primo pannello funzionante.
Schermate di lavoro quotidiano, come la coda delle richieste, la previsione delle vendite o il carico di lavoro di ciascuno, in cui le persone modificano e assegnano, non solo consultano. Se ti servono solo metriche da vedere, una dashboard in Looker Studio è sufficiente.
Proponiamo che codice, database e hosting siano intestati a te, e lo mettiamo per iscritto. La manutenzione copre aggiornamenti, backup e piccole modifiche, con noi o con chi scegli tu. Per la protezione dei dati applichiamo misure tecniche, non consulenza legale: il tuo avvocato verifica la conformità.
Prendiamo il foglio in cui tieni traccia delle trattative oggi e lo trasformiamo in un primo pannello con le tue fasi reali, filtri per responsabile e avvisi per le trattative ferme. Il tuo team lo usa con dati reali, e questo ti dice se proseguire, ampliare o restare con uno strumento standard. Prima di iniziare, concordiamo per iscritto ambito, date e condizioni (/it/prova-7-giorni/).
Se si adattano al tuo processo, è quello che ti consiglieremo: hanno app, integrazioni e assistenza che il software su misura impiega tempo a eguagliare. Un CRM su misura ripaga quando hai passato molto tempo a forzare lo strumento o a tenere fogli di calcolo paralleli. A volte la risposta migliore sta nel mezzo: mantieni il tuo CRM e costruisci solo il pannello o l'integrazione che manca.
Sì. Associamo ogni colonna al nuovo modello, individuiamo duplicati e formati incoerenti, come numeri di telefono o nomi di aziende scritti in modi diversi, ed eseguiamo un test di importazione che tu verifichi prima di quella definitiva. Ciò che non può essere migrato automaticamente finisce in un elenco, così decidiamo insieme.
Sì, tramite l'API ufficiale di WhatsApp Business, che ha regole proprie: un'attività può avviare una conversazione, o scrivere oltre 24 ore dall'ultimo messaggio del cliente, solo con modelli approvati da Meta. Entro questo quadro, il CRM può registrare le conversazioni e inviare avvisi senza che nessuno copi messaggi a mano.
Con misure tecniche: accesso per ruolo, autenticazione a due fattori dove possibile, registri di chi visualizza o modifica ogni scheda, cifratura in transito e backup, più funzioni per esportare o cancellare i dati di una persona. L'analisi legale e la formulazione dell'informativa sulla privacy spettano al tuo avvocato: non offriamo consulenza legale.
Dicci come vendi oggi e con quale strumento. Ti diremo se basta una configurazione migliore o se conviene un CRM su misura.