Jeśli Twój zespół prowadzi transakcje w arkuszu, bo CRM nie odzwierciedla sposobu sprzedaży, to nie zespół jest problemem. Projektujemy CRM i pulpity wokół Twojego rzeczywistego procesu.
Własny CRM to Twój system do zarządzania kontaktami, transakcjami i działaniami następczymi, zbudowany na etapach i danych Twojej firmy. Wewnętrzne pulpity to ekrany, na których zespół pracuje i podejmuje decyzje każdego dnia. Budujemy je dla firm, które gotowy CRM zmusza do pracy w sposób nieprzystający do ich modelu. Zaczynasz od 7-dniowego testu, zamieniając arkusz sprzedażowy w pierwszy działający panel.
Ekrany codziennej pracy, takie jak kolejka zgłoszeń, prognoza sprzedaży czy obciążenie każdej osoby, na których ludzie edytują i przydzielają zadania, a nie tylko oglądają dane. Jeśli potrzebujesz wyłącznie podglądu metryk, wystarczy pulpit w Looker Studio.
Proponujemy, by kod, baza danych i hosting były zarejestrowane na Ciebie, i ustalamy to na piśmie. Utrzymanie obejmuje aktualizacje, kopie zapasowe i drobne zmiany, wykonywane przez nas lub przez dostawcę, którego wybierzesz. W kwestii ochrony danych stosujemy środki techniczne, a nie doradztwo prawne: Twój prawnik potwierdza zgodność.
Bierzemy arkusz, w którym dziś śledzisz transakcje, i zamieniamy go w pierwszy panel z Twoimi prawdziwymi etapami, filtrami według właściciela i alertami o utknących transakcjach. Zespół korzysta z niego na prawdziwych danych, a to pokazuje, czy kontynuować, rozszerzyć, czy zostać przy standardowym narzędziu. Przed startem uzgadniamy na piśmie zakres, terminy i warunki (/pl/test-7-dni/).
Jeśli pasują do Twojego procesu, właśnie je polecimy: mają aplikacje, integracje i wsparcie, do których własne oprogramowanie potrzebuje czasu, by dorównać. Własny CRM opłaca się, gdy od dłuższego czasu naginasz narzędzie albo prowadzisz równoległe arkusze. Czasem najlepszą odpowiedzią jest rozwiązanie pośrednie: zostajesz przy CRM i budujesz tylko brakujący panel lub integrację.
Tak. Mapujemy każdą kolumnę na nowy model, znajdujemy duplikaty i niespójne formaty, takie jak numery telefonów czy nazwy firm zapisane na kilka sposobów, i wykonujemy testowy import, który sprawdzasz przed finalnym. Wszystko, czego nie da się przenieść automatycznie, trafia na listę, byśmy mogli zdecydować razem.
Tak, przez oficjalne API WhatsApp Business, które ma własne zasady: firma może rozpocząć rozmowę lub pisać więcej niż 24 godziny po ostatniej wiadomości klienta wyłącznie przy użyciu szablonów zatwierdzonych przez Meta. W tych ramach CRM może rejestrować rozmowy i wysyłać alerty bez ręcznego kopiowania wiadomości.
Środkami technicznymi: dostęp według ról, uwierzytelnianie dwuskładnikowe tam, gdzie to możliwe, dzienniki tego, kto przegląda lub zmienia każdy rekord, szyfrowanie w transmisji i kopie zapasowe, a także funkcje eksportu lub usunięcia danych danej osoby. Analizę prawną i treść polityki prywatności pozostawiamy Twojemu prawnikowi: nie świadczymy doradztwa prawnego.
Napisz, jak sprzedajesz dziś i jakiego narzędzia używasz. Powiemy, czy wystarczy lepsza konfiguracja, czy własny CRM się opłaca.