Ostaňte pri HubSpot, Pipedrive alebo Zoho, ak
- Váš predajný proces je bežný: lead, obchod, ponuka a uzatvorenie.
- Od začiatku potrebujete marketingovú automatizáciu, mobilnú aplikáciu a podporu dodávateľa.
- Problém je v nastavení, nie v nástroji.
Služba Nexura Digital
Vývoj CRM na mieru a interné dashboardy postavené na vašom procese
Ak váš tím eviduje obchody v tabuľke, pretože CRM nezobrazuje, ako predávate, problém nie je v tíme. Navrhneme CRM a dashboardy okolo vášho reálneho procesu.
CRM na mieru je váš vlastný systém na správu kontaktov, obchodov a nadväzujúcich krokov, postavený na fázach a dátach vášho podnikania; interné dashboardy sú obrazovky, na ktorých váš tím pracuje a rozhoduje sa každý deň. Vytvárame ich pre firmy, ktoré by štandardné CRM nútilo do spôsobu práce, ktorý nie je ich. Začať môžete 7-dňovým testom: premenením vašej predajnej tabuľky na prvý funkčný panel.
Najprv otázka: stačilo by štandardné CRM?
CRM na mieru dáva zmysel, ak
- Spravujete veci, ktoré štandardné CRM zle modeluje, napríklad zmluvy, vybavenie, spisy alebo projekty s viacerými kontaktmi.
- Potrebujete fakturáciu, prevádzku a predaj na jednom zázname.
- Každá pobočka alebo rola má vidieť len časť dát.
Čo CRM na mieru obsahuje
CRM
- Záznamy kontaktov, firiem a obchodov s vašimi poľami a fázami.
- Úlohy, pripomienky a záznam aktivít pre každého zákazníka.
- Roly a oprávnenia, história zmien a export do CSV.
- Prepojenie s Gmailom alebo Outlookom, webovými formulármi a oficiálnym WhatsApp Business API.
Interné dashboardy
Obrazovky pre každodennú prácu, napríklad front požiadaviek, predikcia predaja alebo zaťaženie každej osoby, kde ľudia upravujú a priraďujú, nielen si pozerajú. Ak potrebujete len sledovať metriky, bude stačiť dashboard v Looker Studio.
Ako to stavame
Od reálneho procesu po systém v používaní
- Stretnutie s ľuďmi, ktorí predávajú, a ľuďmi, ktorí dodávajú, na zmapovanie procesu tak, ako naozaj beží.
- Dátový model a prototyp hlavných obrazoviek.
- Migrácia z vašej tabuľky alebo predchádzajúceho CRM s odstránením duplicít a testovacím importom, ktorý overíte.
- Paralelný beh s vaším súčasným systémom, kým tím novému nedôveruje.
Výstupy, vlastníctvo a údržba
Keď skončíme, máte
- CRM a dashboardy v produkcii s nastavenými používateľmi a oprávneniami.
- Migrované dáta a report o tom, čo sa vyčistilo alebo zlúčilo.
- Dokumentáciu dátového modelu a integrácií.
- Automatické zálohy s otestovaným obnovením.
Kód, osobné údaje a ďalšia starostlivosť
Navrhujeme, aby kód, databáza a hosting boli na vaše meno, a dáme to písomne. Údržba zahŕňa aktualizácie, zálohy a drobné zmeny, u nás alebo u koho si zvolíte. Na ochranu dát používame technické opatrenia, nie právne poradenstvo: váš advokát potvrdí súlad.
Prvý týždeň: vaša tabuľka premenená na dashboard
7-dňový test aplikovaný na vaše CRM
Vezmeme tabuľku, v ktorej dnes evidujete obchody, a premeníme ju na prvý panel s vašimi reálnymi fázami, filtrami podľa obchodníka a upozorneniami na zaseknuté obchody. Tím ho používa s reálnymi dátami a to vám ukáže, či pokračovať, rozšíriť, alebo zostať pri štandardnom nástroji. Pred začiatkom sa písomne dohodneme na rozsahu, termínoch a podmienkach (/sk/7-dnovy-test/).
FAQ
Často kladené otázky
Prečo nepoužiť jednoducho HubSpot alebo Pipedrive?
Ak sedia k vášmu procesu, to odporúčame: prichádzajú s aplikáciami, prepojeniami a podporou, ktoré si vlastný softvér dlho dobieha. CRM na mieru sa oplatí, keď ste dlhšie nútení prispôsobovať nástroj alebo udržiavať paralelné tabuľky. Niekedy je najlepšia odpoveď medzi tým: ponechať CRM a postaviť len chýbajúci panel alebo prepojenie.
Dá sa preniesť dáta z našej tabuľky alebo z iného CRM?
Áno. Namapujeme každý stĺpec na nový model, nájdeme duplicity a nekonzistentné formáty, napríklad telefónne čísla alebo názvy firiem zapísané viacerými spôsobmi, a spravíme testovací import, ktorý pred finálnym importom skontrolujete. Čo sa nedá preniesť automaticky, ide na zoznam, ktorý spolu rozhodneme.
Dá sa to napojiť na WhatsApp?
Áno, cez oficiálne WhatsApp Business API, ktoré má vlastné pravidlá: firma môže začať konverzáciu alebo písať viac ako 24 hodín po poslednej správe zákazníka len šablónami schválenými spoločnosťou Meta. V tomto rámci CRM môže zapisovať konverzácie a posielať upozornenia bez toho, aby niekto kopíroval správy ručne.
Ako chránite osobné údaje kontaktov?
Technickými opatreniami: prístup podľa roly, dvojfaktorové overenie tam, kde sa dá, záznamy o tom, kto ktorý záznam zobrazil alebo zmenil, šifrovanie pri prenose a zálohy, plus funkcie na export alebo vymazanie údajov osoby. Právnu analýzu a znenie o ochrane súkromia má na starosti váš advokát: my nedávame právne poradenstvo.
Kontakt
Zodpovedá váš predajný proces vášmu súčasnému CRM?
Napíšte nám, ako dnes predávate a s akým nástrojom. Povieme vám, či stačí lepšie nastavenie, alebo sa CRM na mieru oplatí.