Залиште HubSpot, Pipedrive або Zoho, якщо
- Ваш процес продажів типовий: лід, угода, пропозиція та закриття.
- Вам потрібні маркетингова автоматизація, мобільний застосунок і підтримка вендора з першого дня.
- Проблема в налаштуванні, а не в інструменті.
Послуга Nexura Digital
Розробка CRM на замовлення та внутрішні дашборди, побудовані навколо вашого процесу
Якщо ваша команда веде угоди в таблиці, бо CRM не відображає того, як ви продаєте, проблема не в команді. Ми проєктуємо CRM і дашборди навколо вашого реального процесу.
Власна CRM — це ваша система для керування контактами, угодами та наступними кроками, побудована на етапах і даних вашого бізнесу. Внутрішні дашборди — це екрани, де ваша команда щодня працює і ухвалює рішення. Ми створюємо їх для компаній, яких готова CRM змушує працювати не так, як їм потрібно. Почати можна з 7-денної пробної версії: перетворити вашу таблицю продажів на першу робочу панель.
Насамперед: чи впорається стандартна CRM?
Власна CRM має сенс, якщо
- Ви працюєте з тим, що стандартна CRM погано моделює, наприклад з контрактами, обладнанням, справами або проєктами з кількома контактами.
- Вам потрібні рахунки, операції та продажі в одному записі.
- Кожна філія чи роль має бачити лише частину даних.
Що включає власна CRM
CRM
- Записи контактів, компаній і угод з вашими полями та етапами.
- Завдання, нагадування та журнал активності для кожного клієнта.
- Ролі та права доступу, історія змін і експорт у CSV.
- Інтеграція з Gmail або Outlook, веб-формами та офіційним WhatsApp Business API.
Внутрішні дашборди
Робочі екрани щоденної роботи, наприклад черга запитів, прогноз продажів або навантаження кожного працівника, де люди редагують і призначають, а не лише дивляться. Якщо потрібно лише переглядати метрики, вистачить дашборду Looker Studio.
Як ми це будуємо
Від реального процесу до працюючої системи
- Зустріч із тими, хто продає, і тими, хто виконує, щоб описати процес таким, яким він є насправді.
- Модель даних і прототип головних екранів.
- Міграція з вашої таблиці або попередньої CRM з очищенням дублікатів і тестовим імпортом, який ви перевіряєте.
- Паралельна робота з поточною системою, доки команда не довірятиме новій.
Результати, володіння та супровід
Після завершення у вас є
- CRM і дашборди в роботі, з налаштованими користувачами та правами.
- Мігровані дані та звіт про те, що було очищено або об'єднано.
- Документація моделі даних та інтеграцій.
- Автоматичні резервні копії з перевіреним відновленням.
Код, персональні дані та подальший догляд
Пропонуємо, щоб код, база даних і хостинг були на ваше ім'я, і фіксуємо це письмово. Супровід охоплює оновлення, резервні копії та дрібні зміни: з нами або з тим, кого ви оберете. Для захисту даних ми застосовуємо технічні заходи, а не юридичні консультації: ваш юрист підтверджує відповідність.
Перший тиждень: ваша таблиця, перетворена на дашборд
Пробна версія на 7 днів, застосована до вашої CRM
Беремо таблицю, де ви ведете угоди сьогодні, і перетворюємо її на першу панель з вашими реальними етапами, фільтрами за відповідальним і сповіщеннями про завислі угоди. Команда користується нею на реальних даних, і це покаже, чи продовжувати, розширювати або залишитися зі стандартним інструментом. Перед початком письмово узгоджуємо обсяг, строки та умови (/uk/7-day-trial/).
FAQ
Часті запитання
Навіщо не просто використати HubSpot або Pipedrive?
Якщо вони підходять вашому процесу, саме їх ми й порекомендуємо: вони мають застосунки, інтеграції та підтримку, які власному програмному забезпеченню потрібен час, щоб наздогнати. Власна CRM окупається, коли ви довго змушуєте інструмент працювати не так або ведете паралельні таблиці. Іноді найкраща відповідь посередині: залишити CRM і збудувати лише відсутню панель або інтеграцію.
Чи можна мігрувати дані з нашої таблиці або іншої CRM?
Так. Ми зіставляємо кожну колонку з новою моделлю, знаходимо дублікати та неузгоджені формати, наприклад номери телефонів або назви компаній, записані кількома способами, і робимо пробний імпорт, який ви перевіряєте перед остаточним. Усе, що не мігрує автоматично, потрапляє до списку, щоб ми вирішили це разом.
Чи можна підключити WhatsApp?
Так, через офіційний WhatsApp Business API, який має власні правила: бізнес може розпочати розмову лише з шаблонами, схваленими Meta, або писати понад 24 години після останнього повідомлення клієнта. У цих рамках CRM може фіксувати розмови і надсилати сповіщення, а нікому не доводиться вручну копіювати повідомлення.
Як ви захищаєте персональні дані контактів?
Технічними заходами: рольовим доступом, двофакторною автентифікацією там, де це можливо, журналами того, хто переглядає або змінює кожен запис, шифруванням під час передачі та резервними копіями, а також функціями експорту або видалення даних конкретної людини. Юридичний аналіз і формулювання щодо приватності — завдання вашого юриста: ми не надаємо юридичних консультацій.
Контакти
Чи відповідає ваш процес продажів поточній CRM?
Розкажіть, як ви продаєте сьогодні і за допомогою якого інструмента. Ми скажемо, чи достатньо кращого налаштування, чи власна CRM окупиться.