Phát triển CRM tùy chỉnh và bảng điều khiển nội bộ, xây dựng quanh quy trình của bạn

Hãy giữ HubSpot, Pipedrive hoặc Zoho nếu

• Quy trình bán hàng của bạn thuộc dạng phổ biến: khách hàng tiềm năng, giao dịch, đề xuất và chốt.
• Bạn cần tự động hóa marketing, ứng dụng di động và hỗ trợ từ nhà cung cấp ngay từ đầu.
• Điều đang hỏng là cách thiết lập, không phải công cụ.

CRM tùy chỉnh có ý nghĩa nếu

• Bạn quản lý những thứ mà CRM tiêu chuẩn không mô hình hóa tốt, chẳng hạn hợp đồng, thiết bị, hồ sơ vụ việc hoặc các dự án có nhiều liên hệ.
• Bạn cần hóa đơn, vận hành và bán hàng trên cùng một bản ghi.
• Mỗi chi nhánh hoặc vai trò chỉ nên thấy một phần dữ liệu.

CRM

• Bản ghi liên hệ, công ty và giao dịch với các trường và giai đoạn của bạn.
• Công việc, nhắc việc và nhật ký hoạt động cho mỗi khách hàng.
• Vai trò, phân quyền, lịch sử thay đổi và xuất CSV.
• Tích hợp với Gmail hoặc Outlook, biểu mẫu trên web và API WhatsApp Business chính thức.

Bảng điều khiển nội bộ

Các màn hình làm việc hằng ngày, chẳng hạn hàng đợi yêu cầu, dự báo doanh số hoặc khối lượng công việc của từng người, nơi mọi người chỉnh sửa và phân công, không chỉ xem. Nếu bạn chỉ cần xem số liệu, một bảng điều khiển Looker Studio là đủ.

Từ quy trình thực tế đến hệ thống đang dùng

• Một buổi làm việc với người bán hàng và người trực tiếp thực hiện dịch vụ, để lập bản đồ quy trình đúng như nó đang diễn ra.
• Mô hình dữ liệu và bản mẫu các màn hình chính.
• Di chuyển dữ liệu từ bảng tính hoặc CRM cũ, với việc loại bỏ trùng lặp và một lần nhập thử bạn kiểm chứng.
• Chạy song song với hệ thống hiện tại cho đến khi đội ngũ tin tưởng hệ thống mới.

Khi kết thúc, bạn có

• CRM và bảng điều khiển đang hoạt động, đã thiết lập người dùng và phân quyền.
• Dữ liệu đã di chuyển và báo cáo về những gì đã được làm sạch hoặc gộp.
• Tài liệu về mô hình dữ liệu và các tích hợp.
• Sao lưu tự động với khả năng khôi phục đã được kiểm thử.

Mã nguồn, dữ liệu cá nhân và chăm sóc liên tục

Chúng tôi đề xuất mã nguồn, cơ sở dữ liệu và lưu trữ đều đứng tên bạn, và ghi điều này thành văn bản. Bảo trì bao gồm cập nhật, sao lưu và thay đổi nhỏ, do chúng tôi hoặc bên bạn chọn đảm nhiệm. Về bảo vệ dữ liệu, chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật, không phải tư vấn pháp lý: luật sư của bạn xác nhận sự tuân thủ.

Bản dùng thử 7 ngày, áp dụng cho CRM của bạn

Chúng tôi lấy bảng tính nơi bạn theo dõi giao dịch hiện nay và biến nó thành bảng đầu tiên với các giai đoạn thực tế, bộ lọc theo người phụ trách và cảnh báo cho các giao dịch bị đình trệ. Đội ngũ của bạn dùng nó với dữ liệu thực, và điều đó cho bạn biết nên tiếp tục, mở rộng hay giữ một công cụ tiêu chuẩn. Trước khi bắt đầu, chúng tôi thống nhất bằng văn bản về phạm vi, thời hạn và điều khoản (/vi/dung-thu-7-ngay/).