Si tu equipo apunta las oportunidades en una hoja de cálculo porque el CRM no refleja cómo vendes, el problema no es el equipo. Diseñamos el CRM y los paneles en torno a tu proceso real.
Un CRM a medida es un sistema propio para gestionar contactos, oportunidades y seguimiento, construido sobre las etapas y los datos de tu negocio; los paneles internos son las pantallas donde tu equipo trabaja y decide cada día. Lo desarrollamos para empresas a las que un CRM estándar obliga a trabajar de una forma que no es la suya. Puedes empezar con la prueba de 7 días convirtiendo tu hoja de cálculo comercial en un primer panel.
Pantallas de trabajo diario, como la cola de solicitudes, la previsión comercial o la carga por persona, donde se edita y se asigna, no solo se mira. Si solo necesitas ver métricas, basta un dashboard en Looker Studio.
Proponemos que el código, la base de datos y el alojamiento queden a tu nombre, y lo fijamos por escrito. El mantenimiento cubre actualizaciones, copias y pequeños cambios, con nosotros o con quien elijas. En protección de datos aplicamos medidas técnicas, no asesoría legal: el cumplimiento lo valida tu asesor.
Tomamos la hoja donde hoy sigues las oportunidades y la convertimos en un primer panel con tus etapas reales, filtros por responsable y avisos para las oportunidades paradas. Tu equipo lo usa con datos reales y así decides si seguir, ampliar o quedarte con una herramienta estándar. Antes de empezar acordamos por escrito alcance, fechas y condiciones (/prueba-7-dias/).
Si encajan con tu proceso, te los recomendaremos: tienen apps, integraciones y soporte que un desarrollo propio tarda en igualar. El CRM a medida compensa cuando llevas tiempo forzando la herramienta o manteniendo hojas paralelas. A veces lo mejor es intermedio: conservar tu CRM y construir solo el panel o la integración que falta.
Sí. Relacionamos cada columna con el nuevo modelo, detectamos duplicados y formatos inconsistentes, como teléfonos o nombres de empresa escritos de varias formas, y hacemos una importación de prueba que revisas antes de la definitiva. Lo que no se pueda migrar automáticamente lo listamos para decidirlo contigo.
Sí, con la API oficial de WhatsApp Business, que tiene sus propias reglas: la empresa solo puede iniciar una conversación, o escribir pasadas 24 horas desde el último mensaje del cliente, con plantillas aprobadas por Meta. Dentro de ese marco, el CRM puede registrar conversaciones y lanzar avisos sin que nadie copie mensajes a mano.
Con medidas técnicas: acceso por roles, doble factor cuando es posible, registro de quién consulta o cambia cada ficha, cifrado en tránsito y copias de seguridad, además de funciones para exportar o borrar los datos de una persona. El análisis legal y los textos de privacidad corresponden a tu asesor: no ofrecemos asesoría legal.
Cuéntanos cómo vendes hoy y con qué herramienta. Te diremos si basta con configurar mejor la que tienes o si compensa un CRM a medida.
Elige un objetivo y te proponemos los servicios que mejor encajan.